A Szovjetunió déli részén járunk a '80-as években, egy világtól elzárt városban, ahol a törvényen kívüliek klánokat alakítottak. Kolima és Gagarin, a két tízéves fiú a szibériai klánba tartoznak. A fiúk sajátos nevelésben részesülnek: órarendjükben többek közt a lopás, rablás és fegyverhasználat szerepel. Az idő telik, a fiúk férfivá cseperednek, az őket körülvevő világ pedig gyökeres átalakuláson megy keresztül. Megmaradhat-e a gyerekkori barátság, működhet-e tovább a klán a megváltozott körülmények között, mi lesz a bűnözők különös, morális alapokon nyugvó etikai kódexének sorsa a villámgyorsan globalizálódó világban?