Mr. Morgan több évtizedes házasság után elveszíti szeretett feleségét. A Párizsban élő, nyugdíjas filozófiaprofesszor elveszti minden életkedvét, s fájdalmában családja sem jelent vigaszt számára. Ám egy nap találkozik egy szabadszellemű, vidám francia nővel, aki ismét olyan érzéseket ébreszt a férfiban, amelyekről azt hitte, már sosem lesz bennük része. Mr. Morgan és Pauline kapcsolatához pedig tökéletes háttérül szolgál a szerelem városa, Párizs.